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中国浆纸市场现状和展望

2021-08-18 来源:韶关机械信息网

中国浆纸市场现状和展望

近20年来,随着中国改革开放和经济建设的发展,国内对于浆纸产品的

需求大量增加。与此同时,中国浆纸工业生产一直保持快速发展,产量年平

均增长达到了10%左右。1999年,中国纸和纸板总产量已经达到了2900万

吨,处于世界第三位。产能的持续扩大,使中国浆纸工业在90年代中期在

一定程度上满足了国内不断增长的需求,中国的浆纸市场从全面供应转入了大

多数产品供应满足需求的状况,纸张逐渐形成了相对稳定的格局:商品木

浆,高档纸(高级纸、强韧瓦楞包装纸,高档白纸板、白卡纸、特种纸等

等)由进口产品占领;中档纸,包括牛皮纸、挂面箱纸板、部分含木浆的印

刷书写纸则是国内大中型厂商(年产万吨以上,产品可以在全国或区域性市

场竞争的纸厂)的主要阵地;广大小城镇和乡村的本地市场则由当地小厂供

应。而国内木浆的生产和废纸的供应没有跟上纸张生产需求,进口量连续大

幅度增加。

自90年代中期以来,中国浆纸市场在不断发展中出现了新的变化,最主

要的表现如下:

一、国家大力提倡发展利用木材纤维造纸,但限于原料短缺,使近期内

进口商品木浆仍然占主导地位。我国商品浆市场随着国际市场起伏波动,并

直接影响了国际行情。

1999年,中国的木浆表观消费量估计为480万吨左右。国产木浆170万

吨,其中商品浆约50万吨。进口商品浆数量逐年增加,使中国已经成为世界

商品浆市场的重要部分。1995年进口仅有80万吨,到1999年增加了310万

吨,预计2000年的进口量略微超过上年,达到320万吨左右。

中国历史上长期以草类纤维作为造纸的主要原料。近年来,有识之士大

力呼吁要加快利用木材纤维制浆造纸,这一呼吁得到了政府的重视。但巧妇

难为无米之炊,适合于造纸的森林资源缺乏和木浆生产能力差,使国内造纸

厂家大量依赖使用进口商品浆。

由于进口量的迅猛增长,中国商品浆市场在世界范围内受到了很大的关

注。一方面,中国的市场状况,开始直接影响到亚洲甚至世界商品浆的价格

走势。另一方面,中国的进口商品浆大部分以现货形式出现,更加剧了市场

波动的因素。在本次价格周期中,中国市场一直走在世界市场前列。

从1999年夏季浆市悄然启动时开始,欧美卖家在中国市场的价格均高于

同期的欧洲市场挂牌价格。以2000年6月为例,当时欧美市场NBSK牌价为

670-680美元,而在中国的交易价格达到720美元,中国一直领涨。

而从7月份起,中国市场现货价格实际开始回落,到10月份,加拿大

NBSK报价为700美元,但几乎无人问津,迫使现货价格下降到640-650美元,

10月底,个别NBSK成交价低于600美元。俄罗斯针叶木浆价格下降到550美元

以下,有些印尼阔叶木浆价格接近500美元,本色浆价格下降到接近400美

元,这时在欧美市场,供应商试图在10月份涨价的计划失败,世界市场出现

了降价的呼声,商家开始议论浆价下降的可能性,并有观点认为明年一季度

浆价将回落到600美元。中国市场又成为带头下降的先锋。

这一轮世界市场商品浆涨价已经告一段落,而中国市场现货价格的下降

也接近了谷底。应该说,商品浆价格上涨和下跌都有内在的必然因素,而人

为的投机则助长了价格的波动。在中国市场更是如此。从1998年底到1999年

初,国际市场商品浆徘徊在低谷,中国的漂白针叶木浆市场价格为390-430

美元。在国内市场上,进口浆价低迷一方面刺激了消费,一方面严重制约了

国内本来不多的商品木浆产能。

然而否极泰来,1999年夏季后,随着北美的商品浆产能压缩,亚洲经济

的好转和亚洲新的大批生产不含化机浆纸纸机的投产,国际市场上木浆需求

陡然大量增加,浆价快速上涨。浆市的全面火爆促使中国的厂家和经销商大

批进口,而有些在中国有纸厂的跨国公司为了增加库存也大量向中国输送,

卖家更是把中国作为一个能高价转手的地方。于是出现了上文所述中国领涨

的情况。

但商品浆价格的上扬不是无止境的。价格的不断上涨首先刺激了新的产

能,扩大了市场供应。世界市场上,新增的大型生产线并不少,但是产量增

加的原因多种多样。

第一,原有供就商的开工率居高不下,例如美国在2000年夏天的开工率

达到100%以上。

第二,由于纸张市场弱于商品浆市场,一部分纸厂把纸机停产,把自用

浆改为商品浆出售。仅米德公司就增加了9万吨的商品浆。

第三,全球范围内的已停产浆厂重新启动和扩大生产,在美国和俄罗斯

尤为突出。如SSCC公司已停产的浆厂被WILLIMITTE公司收购后重新投入生

产。俄罗斯的索罗门未漂白硫酸盐浆厂1998年前一直停产,1999年产量恢复

到13万吨。布拉茨克浆厂的产能2000年扩大了40%左右,国际市场供应大量

增加,中国2000年上半年进口的数量增长异乎寻常,到2000年7-9月份,进

口增幅已经趋缓,到年底进口增幅将继续下降,四季度甚至低于去年同期水

平。

中国主要进口商品浆统计 (单位:吨)

(注:资料来源于中国海关)

品 种  00年9月 99年9月 增加/% 00年1-9月 99年1-9月 增加/%

漂白针叶木浆 75142  100739 -25.4947218  77470622.3

漂白阔叶木浆 109031 139604 -21.9967683  65311448.2

未漂木浆 3182726941  18.1194003  187636 3.4

机械木浆 9638 5726  68.3129486  176618  -26.7

合计225638  273010 -17.4  2238390 179207424.9

总计276566  325751 -15.1  2670181 214032824.8

据统计,与去年同期相比,主要进口品种增加幅度最大的是来自印尼的

漂白阔叶木浆和来自俄罗斯的漂白针叶木浆,分别增加了132%和65%。印尼

阔叶木浆大量进口是由于跨国公司内部调拔的结果,而俄罗斯针叶木浆的大

量涌入则是由于产能扩大。进口增加的同时,国内木浆和非木材纤维的产能

也随着浆价的上扬而迅速扩大。以南宁凤凰、广西贺县、云南思茅、福建邵

武为代表的漂白木浆厂和以福建青州、黑龙江富裕等为代表的未漂白木浆

厂,均开足马力生产。他们的产品相对价格较低,质量可以满足部分需要而

受到欢迎。商品麦草浆、蔗渣浆等也一度供不应求。

在需求方面,虽然大型纸机的上马增加了对纸浆的需求,但是很多中小

型纸厂因不堪价格重负而转向了使用非木材纤维和废纸。例如中小型卫生纸

厂,中国很多地区都有较多的中小型卫生纸厂,各厂年产量从2000吨到2万

吨不等,如珠江三角洲地区、浙江富阳地区和河北保定地区。当浆价为400-

500美元时,他们大部分使用全漂白木浆造纸,浆价上涨超过600美元后,这

些纸厂大大减少了进口木浆的使用,有相当部分的纸厂甚至完全放弃了使用

进口木浆。

其次,1999年进口的木浆中很大一部分作为2000年的备用库存囤积了起

来,并没有真正消费。这部分数字很难统计到底有多少。可以参考的是,二

季度时,一家在中国拥有大型纸厂的跨国公司高层领导人指出,该公司在

2000年初储备了6—8个月的木浆库存。而国内一些进口商见到木浆涨价有利

可图,趁势囤积的现象也不在少数,这些情况均导致夸大了中国的进口木浆

需求。

第三,也是非常重要的一点,中国主要使用进口商品浆的用户是中高档

纸张生产商,而中国很多中高档纸张品种近来出现了过渡性供大于求的矛

盾,价格上涨缓慢或上涨很少,使得纸厂受到了原料涨价和产品销售困难的

双重压力,难以为继。据估计,今年以来中国纸厂浆纸比(即漂白针叶木浆

与全木浆胶版纸UWF的价格比)为75-85%,而一般认为在70%比较合理。

国际国内市场供求关系的悄然转变和纸张市场的压力,严重影响了商品

浆市场的平衡。2000年夏季,是市场淡季,国内用户购买迅速减少,俄罗斯

供应商由于扩大的产量无处销售,又不愿意停产而被迫降价,引发了国内经

销商纷纷在现货市场抛售,扭转了市场的局面。

俄罗斯的木浆是近来中国市场,甚至世界市场的热门话题。近几年,随

着俄罗斯经济的恢复,浆纸生产也开始好转。1999年,俄罗斯借国际市场的

复苏,出口硫酸盐商品浆总计122万吨,比1997年的87万吨增加了约50%,亚

洲特别是中国成为了主要市场,1994年之前,俄罗斯浆出口到欧洲的比例为

58%,亚洲仅为12%;到1999年,出口欧洲的比例下降到24%,亚洲则上升为

46%,其中中国市场约进口46.6万吨化学木浆,占其总出口量的38%。2000年

1-6月份,俄罗斯硫酸盐浆向中国出口达到了31.8万吨,占出口总量的43%,

其中主要包括漂白针叶木浆、漂白阔叶木浆和未漂白针叶木浆这三大品种。

俄罗斯仅有的漂白针叶木商品浆生产商乌斯齐、布拉茨克和贝加尔斯克

全部位于远东地区,距中国很近,1994年以来一直把中国作为第一市场。主

要的漂白阔叶木浆生产商阿尔汉格尔斯克和科特拉斯靠近北欧地区,向中国

出口较少,中国主要进口布拉茨克的漂白阔叶木浆。未漂白针叶木浆方面,

1994年以后,贝加尔斯克一直在中国市场是知名品牌,最近,位于欧洲部分

的索罗门和彼得加兰得也在积极开辟中国市场。1996年以前,中国市场对俄

罗斯木浆的需求还不大,也不稳定,俄罗斯浆厂也一直由于各种原因处于开

开停停的状态。1997年以后,俄罗斯一直向中国稳定供应,数量增加较快。

2000年夏季布拉茨克将生产能力提高了40%左右,正好赶上中国市场淡季,

需求疲软,供应商不愿意大幅度限产,从而导致了一系列的降价。俄罗斯向

中国出口的另一特点是结构不均衡,漂白和未漂白针叶木浆数量较大,漂白

阔叶木浆相对较小。从进口国家名次看,俄罗斯针叶木浆进口处于第二位,

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